康熙十一年、永历二十六年正月，桂林，平西王府，。
自从夺取了广西后，吴三桂就把王府搬到了桂林。因为他已经把战略方向从昆明转移向了湖南，或许还有广东，所以呆在贵阳也没有什么意义，而且转移到桂林还可以向李定国显示自己的诚意。
这几天吴三桂的心情相当不痛快，连过新年都没有过好。几个月前，前好不容易盼到两江打起来了，平西王立即厉兵秣马，就等着突袭湖南。结果没两天，先是蒋国柱、接着是张朝，先后宣布告老还乡……不，是告老跑到四川去了。差不多同时，吴三桂就听说耿精忠反正了，还帅领大军杀入了浙江。当时吴三桂暗道一句“苦也”，两江还没有乱起来，还没能把成都和北京的注意力吸引走，那么耿精忠不是成了众矢之的了吗？
果然不出平西王所料，一开始耿精忠进攻还算顺利，但八月初就在绍兴城下陷入了僵持。浙北和江南的军队源源不断地赶到，依仗坚城、河流挡住了耿藩的攻势；相持了一个月后，本来保持中立的浙东张煌言部突然宣布援闽，下令隐蔽在温州附近的浙东明军攻打耿军的后路——本来浙东军还想再等些日子，让江南绿营和耿藩再拼几天，但听说进展不利的耿藩为了强攻绍兴，悍然在浙南大肆拉壮丁、强征粮草，浙东明军忍无可忍，提前发动了进攻。
耿精忠走运的是，此时他还没有把全部的部队压上绍兴前线，仓促发起进攻的浙东军也准备不足，没能一举切断耿精忠的退路。耿精忠一边分兵抵抗，一边全速撤军返回福建，不过还是丢了三成的兵马在浙江。
讨逆军、靖难军和浙东援闽军会师后，联手攻入福建。耿精忠收拢残部在仙霞关抵抗，依仗地利挡住了明清联军的进攻。看到耿精忠这么快就不行了，董卫国随即下令靖逆军向福建发起进攻，同时发布檄文称他要砍下耿精忠的脑袋献给皇上做新春贺礼。不过董卫国虽然口气很大，但江西绿营一下子也攻不下耿藩的城池。
只是耿精忠祸不单行，这时郑经突然在金、厦登陆了。歼灭了耿精忠的防守部队后，郑经在金门发布檄文，称耿精忠反正后形势不利，靖难军和讨逆军两支清军已经从东北攻入了福建，而江西绿营派出的靖逆军也攻入了福建西部，福建的明军（耿军）已经是危如累卵。作为大明的延平郡王、招讨大将军，郑经断然不能坐视不理，故亲统大军浮海前来援闽、援耿。
看到郑经檄文的时候，从川陕总督高明瞻，到东南各督抚，再到平西王吴三桂，大家都不约而同地冒出一个念头，这不是邓名惯用的把戏么！浙东的张煌言和邓名是一伙儿的，援闽也就算了，怎么现在郑经也学会了？
郑经一股气带来了十万大军，而且还有亚洲第二大的舰队来保证机动，顿时整个福建沿海就是风声鹤唳。被郑经突袭后，耿精忠不但不能继续支援前线，还得从前线抽调部队回来防守沿海地区；而北方进攻耿精忠的明清两军得到消息后则是士气大振，知道耿精忠已经是死定了，现在到了瓜分胜利果实的时候。
九月，耿精忠苦心维持的西北和东北两条防线先后被突破。不过靠着多年在福建的经营，耿精忠的手下还在各个据点里苦苦支撑，同时向各方派出和谈使者，企图找一个能依靠的势力投降。不过耿精忠的努力注定是白费的，赵天霸已经和各方达成协议，任何人都不得和耿精忠单独媾和。本来赵天霸还担心郑经是围剿耿精忠同盟中的最薄弱的一环，但这次郑经倒很痛快，他和统帅浙东水师的郑瓒绪在金门会面，至少表面上这对堂兄弟尽释前嫌，浙东的援闽军和台湾的援闽军欢聚一堂，郑经向郑瓒绪保证，台湾明军会与浙东明军统一行动。
给耿精忠最后一击的是尚之信。广东尚藩部队在八月就完成了集结，九月，虽然看到耿精忠被击退返回福建，但是尚之信觉得形势未明，就一直没有表明态度。一开始看到靖逆军进展不顺利的时候，尚之信还在琢磨如何突袭董卫国才能取得最大的战果。不过郑经登陆后，局面就开始了一边倒。等到仙霞关失守，联军水陆并进向闽中进发后，尚之信就按捺不住了。
尚之信认为明军的势力较大，所以决定打起广东援闽军这面旗帜来。尚之信还先礼后兵，发书给耿精忠，建议对方下令给地方官迎接尚家的援军。
大惊失色的耿精忠急忙回信说他尚有一战之力，现在只是诱敌深入而已，不日就会发起雷霆万钧的反击，把所有踏上福建领土的敌军——不管是明军还是清军都统统消灭。在信的最后，耿精忠苦苦哀求尚之信看在三藩同气连枝，福建、广东更都是源自东江一脉的情面上，千万不要来援闽。但尚之信不为所动，表示福建的形势很糟糕，所以他一定要来援闽，尤其是看在东江一脉的情面上，对闽省更是非援不可。
到了十二月的时候，耿精忠丢掉了除泉州以外的全部地盘。现在耿藩余部龟缩在泉州城中做困兽之斗，而城外是靖难、靖逆、讨逆三军，加上浙江、台湾、广东三支援闽军共六路大军。其中明军和清军各三支，把泉州围了个水泄不通。