观音菩萨脚踏祥云，出现在水帘洞口，看到孙悟空眉头紧锁，关切地问道。
孙悟空将黑袍妖怪的事情告诉了观音，并说出了心中的疑惑。
观音听完，面色凝重，沉吟片刻道：“悟空，你可还记得，你当年被压在五行山下之前，曾大闹过天宫？”
“当然记得。”孙悟空道，“那段往事，俺老孙永生难忘。”
“你可还记得，你为何要大闹天宫？”观音继续问道。
孙悟空愣了一下，当年他被封为齐天大圣，却受尽天庭冷落，一怒之下才反出天庭，大闹蟠桃盛会。
但细细想来，当初似乎另有隐情，只是年代久远，他已记不清了。
“我……我不记得了。”
孙悟空茫然地摇摇头。
观音轻叹一声，道：“你被愤怒和仇恨蒙蔽了双眼，忘记了许多重要的事情。你以为你大闹天宫是为了你自己，其实你错了，你是在被人利用！”
“被人利用？”孙悟空心头一震，“是谁在利用我？他又为何要这样做？”
“这一切，都要从你拜师学艺说起……”
观音娓娓道来，揭开了一段尘封已久的往事。
原来，孙悟空在拜菩提祖师为师之前，曾误入一片神秘的桃林。
那片桃林灵气充裕，生长着一种奇特的蟠桃，吃了可以长生不老。
孙悟空当时年少无知，抵挡不住诱惑，偷吃了几个蟠桃。
谁知，这片桃林竟是一位隐世大能的修炼之地，孙悟空的偷盗行为触怒了那位大能，他被施法封印了记忆，并被逐出桃林。
而那位大能，正是后来挑拨孙悟空大闹天宫的幕后黑手。
他利用孙悟空对天庭的不满，暗中引导他一步步走向深渊，最终成为自己的一枚棋子。
“那位大能是谁？他为什么要这样做？”孙悟空急切地问道。
“他是谁，我暂时还不能告诉你。”观音摇摇头，“你现在的实力还不足以与他抗衡，知道的太多，对你没有好处。”
“那我要怎么做才能找回失去的记忆？”孙悟空心有不甘。
“你需要找到当年那片桃林，找到你丢失的记忆碎片。”观音说道，“但是你要记住，那片桃林危机四伏，你万事小心。”
孙悟空谢过观音指点，立刻动身前往当年误入的桃林。
他有一种预感，只有找回失去的记忆，才能解开黑袍妖怪身份之谜，才能真正地保护花果山，保护自己想要保护的一切。
然而，孙悟空并不知道，危险正悄然降临……
石心在瀑布下修炼，突然心生警兆，它抬头望向天空，只见天空中乌云密布，雷声滚滚，一股强大的邪恶力量正朝着花果山逼近。
“不好！是妖气！”石心脸色大变，这股妖气之强大，远超它之前遇到的任何敌人。